业务痛点
客户沟通、合同、项目计划、工时和交付物散落在个人工具中，项目边界变化难追踪，知识随人员流动，管理者难以及时了解资源与回款状态。
所需数据
需要客户与联系人、商机、报价、合同、项目、里程碑、任务、工时、成本、交付物、发票与回款数据。客户保密资料按项目和角色隔离。
核心能力
- 商机到合同和项目立项衔接
- 里程碑、任务、工时与资源协作
- 交付物版本、评审和客户确认
- 开票、回款和项目经营视图
现有系统集成
可连接CRM、财务、网盘、电子签、邮件和企业微信。确定合同、财务与文档的主系统，接口只同步必要字段并保留变更记录。
人工审核
报价、合同、项目范围、里程碑验收、交付物发布和财务信息由对应负责人确认；保密项目禁止未经授权的复制和外发。
实施步骤
- 选择一种项目类型梳理模板
- 统一客户、合同和项目编码
- 上线立项、任务和交付评审
- 接入工时、开票与回款
- 复盘项目后固化知识与模板
验收指标
从商机抽样追踪到合同、项目、交付和回款；验证范围变更有版本和批准人；检查项目权限与离职交接；确认关键文档能按版本和评审状态检索。
风险边界
系统不代替专业判断、合同责任和财务核算。流程需要适配不同项目类型，不应以统一模板强行覆盖例外；客户保密和数据驻留要求需在实施前确认。