业务痛点
专业资料、历史项目和方法模板难查，会议记录与访谈材料整理耗时；通用AI不了解项目边界，可能混用客户资料或生成无依据的结论。
所需数据
经授权的方法库、模板、法规或标准、项目资料、会议录音转写、客户要求和交付规范。每份资料绑定客户、项目、密级、版本和保留期限。
AI能力
- 按项目权限检索资料并展示引用
- 整理会议纪要、问题清单和待办
- 按模板生成报告章节或设计说明草稿
- 检查引用、术语、格式和交付清单缺项
现有系统集成
连接项目管理、文档库和获批通讯工具；智能体只访问当前用户有权查看的项目。生成草稿进入版本库待审，不自动发送客户或覆盖正式文件。
人工审核
项目负责人确认事实、方法、结论和对客发布；会计、法律、设计等专业结论由具备职责的人员签审。跨客户引用、敏感信息和无来源结论必须阻断。
实施步骤
- 选择低风险的内部知识检索场景
- 清理文档权限、版本和保密等级
- 建立引用、泄露和幻觉评测集
- 上线项目内草稿与人工评审
- 确认隔离有效后扩展会议和报告流程
验收指标
使用项目内真实问题检查引用正确和权限隔离；进行跨客户提示攻击测试；统计草稿采纳、修订和退回原因；验证未经签审的内容不能进入正式交付区或发送客户。
风险边界
AI只提供资料与草稿辅助，不构成审计、法律、财税、工程或设计结论。客户资料不得用于其他项目或未授权训练；模型和外部服务的数据处理条款需单独审查。