业务痛点
线索来自多个平台，销售跟进记录不完整；车型、现车、价格政策和合同材料分散，交车任务靠群消息推进，售后难以承接完整客户历史。
所需数据
需要线索来源、客户授权信息、车型配置、车源与VIN、价格政策、报价、试驾、合同、支付、交付清单和售后任务。身份证件等敏感材料单独加密和授权。
核心能力
- 线索分配、跟进和去重
- 车型、车源与报价协同
- 合同、收款与交付清单
- 售后提醒和客户全周期视图
现有系统集成
可连接平台线索、DMS、库存、财务、电子签和企业微信。明确车源、价格与客户数据的主系统，接口采用幂等和审计机制。
人工审核
价格优惠、金融方案、合同、退款、车辆交付和敏感资料访问由授权人员确认；销售人员对跟进记录真实性负责。
实施步骤
- 梳理线索到交车全过程
- 统一客户、车型和车源编码
- 先上线线索跟进与车源查询
- 接入报价、合同和交付清单
- 验证售后承接并分门店推广
验收指标
检查线索来源、负责人和每次跟进可追溯；验证同一客户去重规则；抽样核对车源、报价、合同和交付状态；测试敏感材料访问、下载和操作日志。
风险边界
系统不替代合同、财务、车辆检验和合规审核。第三方平台接口、厂家政策与门店流程可能变化，需保留人工补录和异常对账方案。